債務重組停滯 華夏幸福給債權人提供了一個補充方案
2022年09月22日 20:59來源:網絡整理作者:爱游戏体育官网入 閱讀量:97

經濟觀察網 記者 田國寶 9月16日晚間,華夏幸福(600340.SH)發布公告稱,在原來《債務重組計劃》基礎上,計劃新增一個償債方案,並製訂相應的《補充方案》。

這一新方案主要為華夏幸福輕資產平台股權。今年下半年以來,華夏幸福對原有業務進行梳理,重新整理出一個輕資產服務平台——幸福精選,主要業務有服務、選址、園區運營、代建等業務。

在原有幸福物業基礎上,今年以來,華夏幸福陸續成立深圳市夥伴產業服務有限公司、蘇州火炬創新創業孵化管理有限公司、北京幸福安基建設管理有限公司等輕資產業務主體平台,這些輕資產業務平台共同構成了“幸福精選”。

按照華夏幸福補充方案,其計劃以幸福精選平台的股權作為新增償債方式,實現另一種意義上的債轉股。這一補充方案,投資人可以自願選擇,並不影響《債務重組計劃》的實施方案。

華夏幸福《債務重組計劃》中,針對債務有展、抵、兌、接等方式,其中,“‘展’類債權人可在持有的全部債權金額範圍內,以債權本金金額10%的整數倍實施以股抵債;’兌抵接’類債權人因‘兌’及‘抵’已妥善安排清償資源,則僅以其‘接’部分對應債權為限,以債權本金金額10%的整數倍實施以股抵債(亦可選擇將‘接’部分全部選擇以股抵債)”。

這一補充方案的有效期至2023年3月31日,債權人可以選擇補充方案,也可以繼續按照《債務重組計劃》方案進行。這意味著,華夏幸福為投資人增加了一個選項。

按照華夏幸福描述,未來幸福精選平台將在資本市場獨立上市,屆時投資人可以實現退出。不過,對多數投資人來說,補充方案並沒有完全解決兌付資金來源的問題,而且也存在一定不確定性。

自2021年10月《債務重組計劃》方案實施以來,華夏幸福兩次用現金累計兌付19.16億元。截至8月31日,《債務重組計劃》中,2192億元債務有1203.15億元實現重組,未能如期償還債務金額合計576.48億元,其中8月新增違約金額112.9億元。

受房地產市場下行、疫情等因素影響,加之地方政府換屆,之前商定好的出售資產方案出現停滯,華夏幸福無法籌集到足夠的兌付資金,也使得債務重組工作停滯下來。

在這種情況下,華夏幸福試圖通過發展輕資產運營來實現籌集資金償債,同時也為投資人增加了可供選擇的方案。




Baidu
map